В мире, пережившем крах технологической цивилизации, магия вновь обрела силу, а земли наполнились чудовищами и тёмными существами. Последний оплот человечества – Город, управляемый королевой, которая видит в древних силах как угрозу, так и возможность. Именно оттуда начинается путь главной героини, ведьмы по имени Серая Элис. Она получает тайное поручение – отправиться в Потерянные земли, опасные и непредсказуемые территории, где царит хаос и выживают лишь самые стойкие. Её цель – найти мистический источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это нужно до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми для всего остающегося человечества.
В сопровождении опытного проводника Бойса, знающего тропы и ловушки этих земель, Элис пускается в полное опасностей путешествие. Их преследует безжалостная армия крестоносцев, фанатиков, видящих в магии лишь ересь и угрозу, которую нужно уничтожить любой ценой. Каждый шаг героев сопровождается риском – за каждым поворотом, в каждой тени поджидают порождения тьмы, от свирепых тварей до призраков прошлого, напоминающих о былых ошибках человечества. По мере продвижения к цели Элис и Бойс сталкиваются не только с внешними угрозами, но и с внутренними конфликтами, вынужденные доверять друг другу в мире, где доверие стало редкой и опасной роскошью. Их миссия превращается в гонку со временем и испытание на прочность, где цена failure – гибель не только их самих, но, возможно, и последнего шанса на восстановление баланса в этом погрузившемся во мрак мире.