Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Болезнь прогрессирует, а финансовое положение семьи, включающей беременную жену и сына-подростка с особыми потребностями, оставляет желать лучшего. Обычная страховка не покрывает дорогостоящее лечение, а скромная учительская зарплата не позволяет накопить достаточно средств. Осознавая, что времени осталось мало, а перспективы туманны, Уолтер принимает радикальное решение, которое навсегда изменит его жизнь. Обладая блестящими знаниями в области химии, он решает использовать их для производства метамфетамина – высококачественного и дорогого наркотика, спрос на который стабильно высок. Это рискованный шаг, но отчаяние и желание обеспечить семью после своей возможной смерти толкают его на этот путь.
Для реализации своего плана Уолтеру нужен помощник, знакомый с подпольным миром наркоторговли. Его выбор падает на Джесси Пинкмана – своего бывшего ученика, которого он когда-то исключил из школы. Ирония судьбы заключается в том, что теперь Уайт вынужден обратиться к тому, кого сам когда-то осудил. Джесси, уже имевший опыт изготовления метамфетамина, недавно пережил провал: в ходе рейда УБН он потерял своего напарника и лабораторию, оставшись ни с чем. Несмотря на первоначальное недоверие и напряжение между ними, Уолтер предлагает партнёрство, сулящее большие деньги. Их альянс, построенный на взаимной выгоде и отчаянии, знаменует начало опасного пути в преступный мир, где каждый шаг может привести к непоправимым последствиям, а грань между моралью и выживанием постепенно стирается.